Meny → Klient Admin → Klienter
Importfunksjonen lar deg som partner raskt opprette én eller flere klienter i PowerOffice Go basert på oppsettet til en eksisterende malklient. Du fyller ut en Excel-fil med klientinformasjon og laster den opp — systemet oppretter nye klienter eller oppdaterer eksisterende.
Slik fungerer importen
Når du importerer klienter, skjer én av to ting avhengig av om organisasjonsnummeret i importfilen finnes fra før:
- Nytt organisasjonsnummer: Det opprettes en ny klient, og oppsettet fra malklienten kopieres automatisk over.
- Eksisterende organisasjonsnummer: Den eksisterende klienten oppdateres med informasjonen fra Excel-filen. Oppsettet fra malklienten kopieres ikke — det skjer kun ved nyopprettelse.
Dette kopieres fra malklienten til nye klienter
Følgende innstillinger kopieres automatisk fra malklienten når en ny klient opprettes:
- Rolleoppsett
- Kontoplan (merk: endringer i mva-oppsett på kontoer og haker for påkrevd prosjekt/avdeling kopieres ikke)
- Aktiviteter
- EHF-innstillinger (informasjon om kontaktperson kopieres, men aktiveringshaken for mottak av EHF må settes manuelt)
- Profileringsmaler
- Altinn datasystem og passord
Det er ikke mulig å velge hvilke punkter som skal kopieres — alt overføres samlet til nye klienter.
Dette kan du legge inn i importfilen
I Excel-importfilen kan du registrere følgende informasjon per klient:
- Firmaopplysninger
- Abonnementsadministrator
- Varslinger
- Brukere og tilganger
- Bankkontoer
- Oppsett for betalingsgodkjenning
Last ned filer
📝 Last ned filbeskrivelse for klientimport (PDF)
📝 Last ned eksempelfil for klientimport (Excel)
Viktig før du starter
- Ikke fjern kolonneoverskrifter: Alle kolonneoverskrifter i importfilen må beholdes, selv om du ikke fyller inn verdier i alle felt. Manglende overskrifter fører til at importen feiler.
- Test på én klient først: Kjør importen på én klient for å bekrefte at du oppnår ønsket resultat, før du starter en masseimport.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer hvis organisasjonsnummeret allerede finnes i PowerOffice Go?
- Hvis organisasjonsnummeret tilhører en klient som allerede eksisterer, opprettes det ikke en ny klient. Den eksisterende klienten oppdateres med informasjonen fra Excel-filen. Merk at oppsettet fra malklienten ikke kopieres i dette tilfellet — det skjer kun ved nyopprettelse.
Kan jeg velge å kun kopiere noen innstillinger fra malklienten?
- Nei, det er ikke mulig å velge hvilke innstillinger som kopieres. Alle innstillinger fra malklienten — rolleoppsett, kontoplan, aktiviteter, EHF-innstillinger, profileringsmaler og Altinn-oppsett — overføres samlet til nye klienter.
Hva skjer hvis jeg fjerner en kolonneoverskrift i importfilen?
- Importen feiler hvis én eller flere kolonneoverskrifter mangler i filen. Alle overskrifter må være til stede, selv om de tilhørende feltene er tomme.
Kopieres EHF-aktivering automatisk fra malklienten?
- Nei, aktiveringshaken for mottak av EHF kopieres ikke fra malklienten og må settes manuelt på hver enkelt ny klient. Informasjon om kontaktperson kopieres derimot automatisk.