Klientvelgeren — rask tilgang til alle dine foretak
Klientvelgeren ligger alltid øverst i PowerOffice Go, ved siden av menyknappen. Den viser alltid hvilken klient som er aktiv, og lar deg raskt bytte mellom foretak.
Søk etter og velg klient
Klikk på klientvelgeren for å åpne nedtrekkslisten med alle dine tilgjengelige klienter. Bruk søkefeltet til å finne ønsket klient raskt. Inaktive klienter vises ikke som standard — klikk av i ruten Inkluder inaktive for å ta dem med i listen.
Legg til ny klient
I klientlisten finner du funksjonen Legg til ny klient, som oppretter et helt nytt foretak i PowerOffice Go. Merk at dette ikke er det samme som å opprette en kontakt — en klient er et eget foretak med eget regnskap.
Statusoversikt per klient
Til høyre for klientnavnet i listen vises en rask oversikt over ventende oppgaver for hvert foretak:
- Nye bilag
- Forfalte fakturaer
- Inkassoutkast
- Betalinger som venter på autorisering
Noen av disse oversiktene vises kun hvis de aktuelle funksjonene er aktivert, eller hvis du har tilstrekkelig rolletilgang. Klikk på tallene for å gå direkte til listevisningen for de aktuelle postene.
Får du en feilmelding når du klikker på en lenke, kan det skyldes manglende tilgang til det aktuelle området. Ta i så fall kontakt med abonnementsadministrator for å få utvidet tilgangene dine.
Favorittmerk klienter for raskere tilgang
Helt til høyre i klientlisten kan du merke foretak som favoritter ved å klikke på stjerneikonet. Favorittmerkede klienter vises alltid øverst i listen — særlig nyttig hvis du forvalter mange foretak.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan viser jeg inaktive klienter i klientlisten?
- Åpne klientvelgeren øverst i PowerOffice Go og kryss av for Inkluder inaktive i nedtrekkslisten. Inaktive klienter vises da sammen med de aktive.
Hva er forskjellen på å legge til en ny klient og å opprette en kontakt?
- En ny klient er et helt eget foretak med eget regnskap i PowerOffice Go. En kontakt er en person eller bedrift du registrerer innenfor et eksisterende foretak, for eksempel som kunde eller leverandør. Disse må ikke forveksles.
Hvorfor ser jeg ikke alle statustallene til høyre for klientnavnet?
- Statustallene for nye bilag, forfalte fakturaer, inkassoutkast og betalinger til autorisering vises kun hvis de aktuelle funksjonene er aktivert i foretaket, og hvis du har tilstrekkelig rolletilgang. Ta kontakt med abonnementsadministrator hvis du mangler tilgang.
Hva skjer hvis jeg klikker på et statustall og får en feilmelding?
- Feilmeldingen betyr sannsynligvis at du ikke har tilgang til det aktuelle området i PowerOffice Go. Kontakt abonnementsadministrator for å få hjelp til å utvide tilgangene dine.