Velg leder som bilagsgodkjenner
I nedtrekkslisten for valg av godkjenner — både i godkjennerinnstillingene og ved manuell utsending fra bilagsføring — kan du velge mellom tre typer ledere:
- Avdelingsleder
- Prosjektleder
- Delprosjektleder
Krav for å sende bilag til en leder
For at et bilag skal kunne sendes til godkjenning hos en leder, må dimensjonen lederen er ansvarlig for være angitt i bilagshodet. Unntaket er dersom alle konteringslinjer i bilaget har den samme dimensjonen (avdeling, prosjekt eller delprosjekt) — da behandler PowerOffice Go bilaget som om dimensjonen er satt i hodet.
For å sende et bilag til godkjenning hos en prosjektleder, må prosjektet være angitt i bilagshodet, eller det samme prosjektet må være satt på alle konteringslinjene. I tillegg må prosjektet ha en registrert leder som er en bruker med rettighet til å godkjenne bilag. Dersom disse kravene ikke er oppfylt, finner ikke PowerOffice Go noen mottaker for bilaget.
Det er ikke mulig å sende bilag til godkjenning til avdelingsleder dersom bilaget er angitt med fordelingsnøkkel avdeling.
Logikk for prosjektleder og delprosjektleder som godkjenner
PowerOffice Go følger fast logikk for hvem som mottar bilaget til godkjenning, avhengig av om prosjektleder eller delprosjektleder er satt opp som godkjenner.
Prosjektleder som bilagsgodkjenner
- Er bilaget angitt med hovedprosjekt i bilagshodet (eller alle linjer har samme hovedprosjekt), går bilaget til hovedprosjektets leder for godkjenning — forutsatt at prosjektlederen finnes og kan godkjenne.
- Er bilaget angitt med delprosjekt i bilagshodet (eller alle linjer har samme delprosjekt), går bilaget likevel til hovedprosjektets leder for godkjenning — forutsatt at prosjektlederen finnes og kan godkjenne.
Delprosjektleder som bilagsgodkjenner
- Er bilaget angitt med hovedprosjekt i bilagshodet (eller alle linjer har samme hovedprosjekt), går bilaget til hovedprosjektets leder for godkjenning — forutsatt at prosjektlederen finnes og kan godkjenne.
- Er bilaget angitt med delprosjekt i bilagshodet (eller alle linjer har samme delprosjekt), går bilaget til delprosjektets leder for godkjenning — forutsatt at delprosjektlederen finnes og kan godkjenne.
Skjul eller vis leder i godkjennerlisten
For å skjule eller vise en ledertype i nedtrekkslisten over tilgjengelige godkjennere, setter du den aktuelle dimensjonen som inaktiv eller aktiv for bilagsføring. Gå til Innstillinger → Dimensjoner og endre aktiveringsstatusen der.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer hvis prosjektet ikke har en registrert leder?
- Hvis prosjektet ikke har en registrert leder, eller lederen ikke har rettighet til å godkjenne bilag, finner ikke PowerOffice Go noen mottaker. Bilaget kan da ikke sendes til godkjenning via denne ruten. Registrer en leder på prosjektet under Innstillinger → Dimensjoner → Prosjekt og sørg for at brukeren har godkjennerrettighet.
Hva er forskjellen på å velge prosjektleder og delprosjektleder som godkjenner?
- Velger du prosjektleder som godkjenner, går bilaget alltid til hovedprosjektets leder — uavhengig av om bilaget er knyttet til et hoved- eller delprosjekt. Velger du delprosjektleder, går bilaget til delprosjektets leder når et delprosjekt er angitt, men til hovedprosjektets leder når kun hovedprosjektet er angitt.
Kan jeg bruke avdelingsleder som godkjenner hvis bilaget har fordelingsnøkkel avdeling?
- Nei. Det er ikke mulig å sende bilag til godkjenning til avdelingsleder dersom bilaget er angitt med fordelingsnøkkel avdeling. Dimensjonen må da angis direkte i bilagshodet eller på alle konteringslinjene.
Hvordan fjerner jeg en ledertype fra nedtrekkslisten over godkjennere?
- Gå til Innstillinger → Dimensjoner og sett den aktuelle dimensjonen (avdeling, prosjekt eller delprosjekt) som inaktiv for bilagsføring. Ledertypen skjules da fra nedtrekkslisten over tilgjengelige godkjennere.