Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Prospektkunde i PowerOffice Go — knytt utkast-oppdrag til potensiell kunde

Lær hvordan du oppretter en prospektkunde, knytter den til et oppdrag under Utkast, og konverterer til aktiv kunde når avtalen er i orden.

Hva er en prospektkunde?

Arbeid knyttet til kartlegging av informasjon — som utføres i forbindelse med tilbud til en kunde — kan dokumenteres i oppdrag under Utkast i PowerOffice Go. Dette gjøres ved å knytte oppdraget til en prospektkunde mens du avventer en avgjørelse om et aktivt kundeforhold.

Opprettelse av prospektkunde

En prospektkunde kan opprettes fra tre steder i PowerOffice Go:

  • Kontakter → Kunder
  • Kunde-feltet inne på et oppdrag under Utkast
  • Via API

Uansett hvor du oppretter kunden, velger du mellom to alternativer:

  1. Klikk Legg til kunde for å opprette et aktivt kundekort.
  2. Klikk Legg til prospektkunde for å opprette et prospektkort.

Slik ser det ut under Kontakter:

Legg til kunde-meny med alternativ for prospektkunde, kontaktnummer 10000

Slik ser det ut inne på et oppdrag under Utkast:

Kundevalg med søkefelt «Kladde» og rullegardinmeny: Legg til kunde / prospektkunde

Visning og identifikasjon av prospektkunder

Prospektkunder vises i lister med et ikon foran kundenavnet. Ikonet følger også med inn i overskriften på oppdrag som er knyttet til en prospektkunde, slik at du enkelt kan se hvilke oppdrag som er tilknyttet potensielle kunder.

Smitt og smule familiebarnehage — faner: Generelt, Kartlegging, Risiko, Tjenester, Pris, Dokumentasjon, Planlegging

Begrensninger for prospektkunder

Et oppdrag knyttet til en prospektkunde kan ikke aktiveres eller planlegges før kunden er satt til status Aktiv kunde. Det er heller ikke mulig å føre timer på et prospektkort.

Konvertere prospektkunde til aktiv kunde

Når du har fått et aktivt kundeforhold, endrer du statusen inne på kundekortet:

  1. Åpne kundekortet for prospektkunden.
  2. Fjern haken for Prospektkunde.

Kunden er nå aktiv, og oppdrag kan aktiveres og planlegges som normalt. Merk at denne handlingen krever en spesifikk rettighet i PowerOffice Go.

Kontakt-dialogboks for Smitt og Smule Familiebarnehage med Firma-valgt og Prospekt-avmerking markert

Rettigheter for administrasjon av prospektkunder

For å opprette og slette prospektkort kreves rettigheten Administrer prospekt under Kontakter. Denne rettigheten settes i brukerens tilgangsprofil.

Kontakter-innstillinger: Administrer prospekt markert som egendefinert med aktivert avmerkingsboks

 

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg føre timer på et oppdrag knyttet til en prospektkunde?

  • Nei, det er ikke mulig å føre timer på et prospektkort. Du må først konvertere prospektkunden til en aktiv kunde ved å fjerne haken for Prospektkunde inne på kundekortet.

Hva skjer med oppdraget når jeg konverterer prospektkunden til aktiv kunde?

  • Når du fjerner haken for Prospektkunde på kundekortet, får kunden status Aktiv kunde. Oppdrag som var knyttet til prospektkunden kan deretter aktiveres, planlegges og det kan føres timer på dem.

Hvem kan opprette og slette en prospektkunde?

  • Det kreves rettigheten Administrer prospekt under Kontakter for å opprette og slette prospektkort. Denne rettigheten settes i brukerens tilgangsprofil i PowerOffice Go.

Kan jeg opprette en prospektkunde direkte fra et oppdrag under Utkast?

  • Ja, du kan opprette en prospektkunde direkte fra Kunde-feltet inne på et oppdrag under Utkast. Klikk i Kunde-feltet og velg Legg til prospektkunde fra rullegardinmenyen.