Opprett et nytt oppdrag i Quality
Når en kunde tar kontakt og ønsker tilbud, kan du allerede da registrere data i systemet under Utkast. På den måten er det meste klart når kunden takker ja.
Klikk Nytt oppdrag for å åpne oppdragsveilederen.
Generelt-steget i oppdragsveilederen
Det første steget i veilederen heter Generelt. Her registrerer du all grunnleggende informasjon om oppdraget: kunde, tidligere regnskapsfører, hvilke ansatte i regnskapsforetaket som er knyttet til oppdraget, og en bekreftelse på at foretaket har nødvendige kvalifikasjoner og kapasitet. Steget inneholder også datofelter som brukes i avtalen som utarbeides.
Kundeinformasjon
- Kundenavn
- Kontaktperson — husk å angi e-postadresse på kontaktpersonen
- Forholdets formål
- Forholdets tilsiktede art
- Revisjonsplikt — angi revisjon der det foreligger plikt
Oppdragsinformasjon
- Beskrivelse av type oppdrag — fritekstfelt
- Prosjekttilknytning — brukes til timeføring fra frist der oppdraget følges opp via prosjekt
- Datofelter:
- Oppstart av oppdraget
- Sist oppdraget ble ajourført
- Gjeldende dato for avtale — dersom avtalen er etablert tidligere
- Signeringsdato for gjeldende avtale
- Sluttdato for oppdraget — når den er kjent
Tidligere regnskapsfører
Her kan du beskrive hvem som er kontaktet og hva resultatet av samtalen ble.
Byråopplysninger
Angi hvem i regnskapsforetaket som skal knyttes til oppdraget i de respektive rollene, for eksempel oppdragsansvarlig, kundeansvarlig, medarbeider og lønnsansvarlig.
Kvalifikasjoner og kapasitet
Bekreft at regnskapsforetaket har nødvendige kvalifikasjoner og kapasitet til å utføre oppdraget ved inntak.
