Seksjon Kundetiltak i Quality-oppdraget
Seksjon Kundetiltak er en del av Risiko-steget i Quality-oppdraget, og dekker den kartleggingen en regnskapsfører er forpliktet til å utføre når et nytt oppdrag tas på seg. Formålet er å bekrefte at selskapet er reelt, at kontaktpersonen er den vedkommende utgir seg for å være, og at selskapets kredittsituasjon er tilfredsstillende.
Kontroll av selskapet
I den øverste delen av seksjonen kontrollerer du at selskapet faktisk eksisterer. Velg status i feltet Firmatestet og registrer dato for når kontrollen ble utført.
Kontrollen kan gjøres manuelt – legg da ved dokumentasjonen som er brukt som vedlegg til seksjonen. Har du tilgang til Signant, kan firmaattesten sendes til elektronisk signering til alle i styret og alle eiere, slik at alle parter bekreftes på ett og samme bilag. Bruk i så fall Dokumentasjons-steget for denne handlingen.
Kontroll av signataren
I den midterste delen kontrollerer du personen som har rettighet til å signere på vegne av selskapet. Registrer signatar, dokumentasjon og legitimasjon, og noter dato og initialer for hvem som har utført kontrollen.
Dersom personen befinner seg langt unna geografisk, kan du benytte elektronisk kontroll for å bekrefte identiteten. Alternativt kan en tredjepart utføre kontrollen. Sett da hake for ekstern kontroll og fyll inn dato og navn på den som har utført den.
Kontroll av kredittsituasjonen
Den siste delen av seksjonen gjelder selskapets kredittsituasjon. Foreta en kredittsjekk og legg ved resultatet som vedlegg til seksjonen.