Regnskapsanalyse er en rapport som viser den økonomiske statusen til en klient direkte i PowerOffice Go. Du finner rapporten under Meny → Rapporter → Regnskapsanalyse.
Tilgangskrav
For å opprette en regnskapsanalyse på en klient må du som regnskapsfører ha en partnerbruker, og du må ha tilgang via Meny → Brukere → Roller → Rapporter → Regnskap.
For at kunden skal kunne lese publiserte rapporter, må kunden også ha tilgang via Meny → Brukere → Roller → Rapporter → Regnskap. For en fullstendig regnskapsanalyse må kunden i tillegg ha Lønnsmodulen, Timemodulen og Ferie og Fraværmodulen aktivert.
Oversikt over rapporter
Når du som partnerbruker åpner Regnskapsanalyse, ser du en oversikt over alle rapporter som er opprettet på klienten. Statuskolonnen viser om en rapport er et utkast eller er publisert. Klientens brukere får kun tilgang til rapporten etter at den er publisert.
Opprett en ny rapport
- Klikk Ny rapport i rapportoversikten.
- Velg Periode for rapporten.
- Kryss av for AI generert analysetekst dersom du ønsker at systemet skal opprette tekstforslag automatisk.
- Klikk Generer rapport.
Rapporten genereres i bakgrunnen — dette kan ta noe tid avhengig av datamengden. Du kan arbeide videre i PowerOffice Go mens du venter. Når rapporten er klar, får du et varsel med en lenke direkte inn i rapporten.
Gjennomgang av regnskapsanalysen
Rapporten er delt inn i fem steg:
- Oversikt
- Resultat
- Balanse
- Kunder og leverandører
- HR
Under hvert steg finner du felt for sammendrag og flere widgeter med tilhørende tekstfelt. Hvis du valgte AI-generert analysetekst ved opprettelsen, er tekstboksene forhåndsutfylt. Les alltid gjennom innholdet, og endre eller legg til tekst der det er nødvendig — du som regnskapsfører er ansvarlig for innholdet i rapporten.
Publiser regnskapsanalysen
Når du har gjennomgått alle stegene og rapporten er klar, klikker du på Publiser. Du får da opp en dialogboks der du kan velge om du vil varsle en bruker på klienten om at rapporten er tilgjengelig.
Etter publisering kan klientens brukere lese rapporten og velge mellom tidligere publiserte rapporter i nedtrekkslisten øverst i rapporten. Denne nedtrekkslisten er ikke synlig for deg som partnerbruker. Rapporten kan også lastes ned som PDF ved å klikke på PDF-ikonet.
Tilbakestill eller slett en rapport
Du kan tilbakestille en publisert rapport til utkast fra innsiden av rapporten. Rapporten er da ikke lenger tilgjengelig for kunden. Du kan også slette en rapport — sletter du en publisert rapport, fjernes den umiddelbart fra kundens visning.
Ofte stilte spørsmål
Hvem kan opprette en regnskapsanalyse?
- Kun regnskapsførere med partnerbruker og tilgang via Meny → Brukere → Roller → Rapporter → Regnskap kan opprette regnskapsanalyser. Klientens egne brukere kan lese publiserte rapporter, men ikke opprette dem.
Hva kreves for en fullstendig regnskapsanalyse?
- For at rapporten skal inneholde all tilgjengelig informasjon, må klienten ha Lønnsmodulen, Timemodulen og Ferie og Fraværmodulen aktivert.
Kan jeg redigere en rapport etter publisering?
- Ja, du kan tilbakestille en publisert rapport til utkast fra innsiden av rapporten. Rapporten vil da ikke lenger være synlig for kunden, og du kan gjøre endringer før du publiserer på nytt.
Kan kunden se alle tidligere rapporter?
- Ja, klientens brukere kan velge mellom alle tidligere publiserte rapporter via en nedtrekksliste øverst i rapporten. Denne nedtrekkslisten vises kun for klientens brukere, ikke for partnerbrukeren.
Kan rapporten lastes ned som PDF?
- Ja, klikk på PDF-ikonet i rapporten for å laste den ned som en PDF-fil.