I bilagsflyt-rapporten kan du omdirigere bilag til andre brukere eller avvise bilag fra godkjenningsprosessen. Alle brukere med tilgang til rapporten via rollestyringen kan utføre omdirigeringer, men hvilke handlinger som er tilgjengelige avhenger av bilagets godkjenningsnivå.
Godkjenn bilag
Det er ikke mulig å godkjenne bilag direkte fra bilagsflyt-rapporten — med unntak av egne bilag som ligger til godkjenning. For egne bilag kan du klikke inn på bilaget for å godkjenne det.
Videresend bilag
Videresending er kun mulig for bilag som ligger til godkjenning på nivå 1. På nivå 1 er det ingen krav til hvem som er godkjenner, og bilaget kan derfor sendes videre til en annen bruker på samme nivå.
For bilag på nivå 2 eller høyere kan du videresende bilaget dersom du selv er den angitte godkjenneren på det nivået. Godkjenneren kan velge å sende bilaget videre til en annen bruker for samme nivå. Bilaget forblir på samme nivå etter videresendingen.
Slik videresender du et bilag
- Merk fakturaen eller fakturaene som skal videresendes.
- Klikk Videresend.
- Velg brukeren som skal motta bilaget for godkjenning i feltet Videresend til.
- Skriv inn en eventuell kommentar.
- Klikk Videresend for å bekrefte.
Bilaget ligger nå til godkjenning hos den valgte mottakeren på samme nivå som tidligere.
Returner bilag
Returnering er mulig for bilag som ligger hos godkjenner på nivå 2 eller høyere, samt hos kontrollør. Bilag på nivå 1 kan ikke returneres fordi det ikke finnes noe lavere nivå å sende dem tilbake til.
Er kun kontrollør aktivert i godkjenningsinnstillingene, er det heller ikke mulig å returnere bilag fra dette nivået.
Når du returnerer et bilag, sendes det tilbake til nivået det kom fra. Godkjenningen for dette nivået oppheves, og bilaget må godkjennes på nytt før det kan gå videre. Foreslått mottaker ved returnering er brukeren som sist godkjente bilaget.
Slik returnerer du et bilag
- Merk fakturaen eller fakturaene som skal returneres.
- Klikk Returner.
- Overstyr mottaker for godkjenning om ønskelig.
- Skriv inn en eventuell kommentar.
- Klikk Returner for å bekrefte.
Bilaget ligger nå til godkjenning hos angitt mottaker på nivået under.
Avvis bilag
Avvisning er mulig for alle bilag på alle godkjenningsnivåer. Når du avviser et bilag, sendes det tilbake til bilagsføringen — eller til appen hvis bilaget ble opprettet der (utlegg og reiseregning). Eventuelle godkjenninger på tidligere nivåer oppheves, og bilaget må behandles på nytt.
Slik avviser du et bilag
- Merk fakturaen eller fakturaene som skal avvises.
- Klikk Avvis.
- Overstyr mottaker for godkjenning om ønskelig.
- Skriv inn en kommentar som forklarer årsaken til avvisningen.
- Klikk Avvis for å bekrefte.
Bilaget fjernes fra listen og returneres til bilagsføringen eller appen for ny behandling.
🔗 Se flytskjema for bilagsgodkjenning
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg videresende et bilag som ligger på nivå 2 til en kollega?
- Ja, men bare hvis du selv er den angitte godkjenneren for bilaget på nivå 2. Godkjenneren kan velge å sende bilaget videre til en annen bruker for samme nivå. Bilaget forblir på nivå 2 etter videresendingen.
Hva skjer med tidligere godkjenninger når jeg avviser et bilag?
- Alle godkjenninger som er gjort på tidligere nivåer, oppheves når du avviser bilaget. Bilaget returneres til bilagsføringen eller appen, og må behandles og godkjennes på nytt fra starten.
Hvem kan utføre omdirigeringer i bilagsflyt-rapporten?
- Alle brukere som har tilgang til bilagsflyt-rapporten via rollestyringen kan utføre omdirigeringer. Hvilke handlinger som er tilgjengelige — videresend, returner eller avvis — avhenger av bilagets godkjenningsnivå og hvem som er angitt godkjenner.
Kan jeg returnere et bilag som ligger på nivå 1?
- Nei, bilag på nivå 1 kan ikke returneres. Returnering forutsetter at det finnes et lavere nivå å sende bilaget tilbake til. For bilag på nivå 1 kan du i stedet avvise bilaget for å sende det tilbake til bilagsføringen.